阿里大变,张勇卸任淘宝、天猫董事长引人遐想

导读 对于阿里而言,从马云、张勇再到戴珊,老中青三代权力交棒陆续行进,如何在多元化治理的探索之路上,进一步
   

   对于阿里巴巴来说,从马云、张勇到戴珊,老、中、青三代权力相继发展。如何进一步保证自己在探索多元化治理的道路上作为中国互联网的霸主,成为一个新的命题。

   

   曾广 薛永伟

   

   最近,一份与阿里巴巴相关的工商信息变更记录让外界猜测。

   

   作为马云的替代者,阿里巴巴集团董事长兼董事长CEO张勇辞去了淘宝(中国)软件有限公司、浙江天猫科技有限公司的法定代表人和董事长职务。戴珊负责阿里巴巴中国的数字商业部门,上述两家公司是淘宝和天猫平台的运营实体。一进一退,不可避免地会引起遐想。

   

   阿里巴巴的回应是,一系列变更是出于权责一致的法律安排。

   

   在2021年的最后一个月,阿里巴巴迎来了上市以来最大的组织调整。张勇宣布将进一步升级多元化治理体系,增加四位主管总裁,负责几个核心板块,包括戴珊,戴珊是十八罗汉之一B终端业务的开通成了她上任后的第一把火,快速而猛烈。

   

   面对外部环境的不确定性和行业竞争带来的压力,组织简化和整合似乎是许多互联网公司的共同选择。有一种声音认为,张勇曾经给阿里带来的最大的变化是让他探索阿里巴巴云、蚂蚁技术等新的业务触手,这也是阿里巴巴扩张思想的开始。张勇的进一步撤退也意味着这一阶段已经结束。

   

   现在,尽管阿里巴巴的主营业务仍处于领先地位,但如何继续增长是其最大的担忧。其他业务,包括当地生活、云和技术,也面临着调整和变化,一系列影响仍在继续。

   

   阿里的求变之心前所未有的迫切,这一次,调整是阿里的主动选择。

       

   变阵的余温

   

   戴珊接任法定代表人和董事长的两家公司均由淘宝中国控股有限公司持有,其中淘宝(中国)软件有限公司成立于2004年,浙江天猫科技有限公司成立于2010年。在此之前,两家公司的前法定代表人和董事长是马云、陆兆禧和张勇。无一例外,他们都是当时的阿里巴巴集团CEO兼任。

   

   换句话说,戴珊在领导具体业务后接管了这个职位,就像姜凡被调到海外业务后不再担任浙江淘宝网络有限公司和浙江天猫网络有限公司的法定代表人和董事长一样,他的职位变动与业务变动密切相关。

   

   这一切都源于2021年12月6日张勇发布的内部信。

   

   正如他所说,为了进一步升级多元化治理体系,阿里巴巴的电子商务业务被分为两部分:大淘宝(淘宝、天猫、阿里妈妈)B2C中国数字商业板块由零售业务集团、淘菜、淘特、1688等业务组成,由集团总裁戴珊负责;全球速卖通和国际贸易(ICBU) ,以及Lazada面向海外市场的多家子公司共同形成海外数字商业板块,由集团总裁蒋凡负责。此后,戴珊左手B系,右手淘系,成为阿里巴巴最有权势的女性;而曾经主导淘系电商全面移动化的蒋凡,则转向海外市场,迎接更大挑战。

   

   戴珊是马云的最后一个学生。在湖滨花园时期,她开始追随后者,并负责销售、营销和人力资源等业务。她低调而温柔。马云指的是在哪里玩。她曾经说过:公司让我做销售,我做销售,让我做客户服务,我做客户服务,我不会想太多,我愿意高兴地做。但正是这位自称对职业追求不那么强烈的老员工,现在已经成为阿里巴巴十八罗汉中唯一活跃在商业前线的人。

   

   有阿里员工告诉《财经天下》周刊,高层的变动层层传导下来,如果不是涉及到直属领导,对普通员工带来的直接影响并不是很大。不过,许多员工表示,戴珊“对细节比较在意”,在这种管理风格的作用下,曾经相对粗放的预算申报开始趋于严格,“可能过去申请预算,差十几万元其实没什么,现在会抠得比较细”。

   

   这可能在打破业务障碍方面更具体。戴珊在上任第六天宣布了淘宝天猫业务的新组织结构,重点是打破界限,全面整合。用户设立用户运营开发中心,业务设立产业运营开发中心,余峰(玄德)、杨光(吹雪)、王明强(思信)向戴珊报告;淘宝直播和购物两个业务地位,负责人直接向戴珊报告。此外,阿里集团CTO鲁肃也是大淘宝CTO,集团CCO/CRO师太兼任大淘宝CCO/CRO;刘波(家洛)继续负责阿里妈妈向戴珊汇报。

   

   不止一名员工反馈说,人员调整引起的冲击非常剧烈。例如,戴珊非常关注员工的出勤率。一位知情人士说:有些人说她会在早上10点左右去车站。如果空间太大,她会问为什么这里有这么多空间,哪个部门?

   

   她燃烧的火并不繁荣,20多年的深厚资历,公司强烈的归属感和荣誉感,细心、耐心和果断的性格,可能是张勇对戴珊寄予厚望的原因——期待戴珊基于深厚的市场经验的领导和独特的女性体验,继续发挥阿里巴巴在中国消费领域的领先作用。从这个角度来看,戴珊确实是最合适的候选人。

   

   到目前为止,阿里巴巴的业务分为四个业务部门。除戴珊和姜凡外,高德、当地生活和飞猪还由余永福和张建峰负责,云和技术部门由张建峰负责。在各业务单位管理责任制的基础上形成了板块管理模式,各线路权利和责任逐渐明确。

   

   多元化治理分割阿里,各部分开始自给自足,必然会带来变小的结果。

       

   主动选择变小

   

   一些明显的案例显示,阿里开始放手。

   

   自去年以来,在盈利能力的压力下,阿里巴巴开始主动放弃一些低效的业务。在过去的3月份,阿里巴巴领导的十大明星产品已经完全关闭。4月,《金融世界》周刊看到,十大集团小程序仍处于不维护状态,用户无法访问;十大集团App它仍然可以正常下载,但主页也是空白的。

   

   这位2018年兴起于湖南的老社区团购玩家,疫情爆发后2020年发展迅速。2020年11月,在滴滴、美团、拼多多推出社区团购应用后,阿里巴巴首次开始投资十大集团,开启社区团购业务的切口。

   

   回顾2021年初,阿里巴巴也曾大放异彩7.51亿美元给了十汇集团,推出了阿里巴巴1688批发网站的源工厂,直接在十汇集团上销售商品;阿里超市大润发还向十汇集团提供了一些日常化工产品;淘宝主页淘宝购物入口,首选也是十汇集团。当时,在阿里巴巴的支持下,十汇集团也在社区团购行业的价格战和补贴战中名列前茅。

   

   但变化很快就发生了。2021年12月,十汇集团发生暴力裁员事件。一个月后,十汇集团收到30万元罚单,因为消费者下单付款后没有发货。

   

   这是阿里在奔跑后离开的最典型的写照。像十汇集团一样,3月底有消息的产品和阿里巴巴的另一款本地生活服务产品飞猪。

   

   飞猪总裁庄卓然在内部信中承认,飞猪将建立自己的工作组和管理体系。旅游业的市场和需求与电子商务完全不同。飞猪应尊重市场,为未来独立面对市场做好充分准备。飞猪仍然享受阿里巴巴的财政和资源支持,但它将走向更独立的发展。

   

   3月,飞猪内部人士也向媒体证实,飞猪的改革调整将给公司更多的自主权,但飞猪仍然是阿里巴巴的全资子公司,并没有从集团内部独立。阿里巴巴选择放手,让飞猪独立飞,这是适应后疫情时代巨大变化的灵活决策。

   

   另一个巨大的变化发生在阿里的另一个明星业务蚂蚁集团。

   

   过去十年,蚂蚁集团疯狂扩张。

   

   特别是2013年推出的余额宝,上线一个月资金规模突破100亿元,达到顶峰时,管理资金规模达到1.83万亿元,已经可以比肩几大头部银行。之后,蚂蚁集团又先后推出了花呗、借呗、芝麻信用、相互宝等一系列产品。除了金融业务,IT橙色数据显示,截至2020年8月,蚂蚁集团共投资171笔外资,涵盖旅游、房地产、餐饮、媒体、人工智能等领域。据媒体不完全统计,蚂蚁对外投资总额近3000亿元。

   

   2020年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布启动A H上市计划。IPO至少估值2000亿美元。但三个多月后,蚂蚁集团于11月3日晚暂停上市。

   

   上市暂停后,蚂蚁开始变小。2021年第四季度,天宏基金余额宝是最出圈的明星产品,规模下降到7491.171亿元;2021年12月,互助行业第一个成员超过1亿元的平台互助宝宣布关闭;2022年1月,支付宝与6家机构合作,推出仅几天的新投资产品金选投资顾也被叫停。

   

   但蚂蚁的步伐还没有停止。4月,蚂蚁集团宣布与全球支付平台合作2C2P实现战略伙伴关系,重启海外战略。针对东南亚电子结算的新市场。

   

   过去,阿里的投资逻辑就像一个围棋游戏,曾经是阿里CFO蔡崇信也承认,战略布局对棋手来说尤为重要。阿里更关心他们是否能一起吃更多的黑子,帮助公司赢得整体胜利,而不是被收购或控股的公司是否在自己的领土上获得优势。

   

   欠缺流量的阿里曾在过去大力布局内容赛道,但现在这些业务产生了不同程度收缩与后撤。

   

   2021年2月,象征少数民族音乐的乌托邦关闭了阿里巴巴收购的虾米音乐,许多粉丝开始写回忆过去12年虾米的故事;7月,阿里巴巴的社交产品只出现了一年多Real例如,我宣布停止运营。

   

   2021年9月,阿里风险投资清仓芒果超媒股份,持有不到一年,未到退出承诺期,账面浮亏约23亿元。

   

   据凤凰科技报道,截至2021年9月,阿里已投资40多家传媒公司,但大部分都在亏损。以影视板块为例,阿里已经投资了46.8万达电影投资1亿元,当时股价为51.96与万达电影目前的股价相比,元14.95元亏损幅度为71.23%。

   

   有一种声音认为,张勇任职后给阿里带来的最大变化是探索电子商务以外的其他业务,如当地生活和金融业务。但随着张勇的淡出,阿里巴巴的多元化扩张似乎已经结束。

       

   电子商务主营业务的喜忧

   

   对于越来越大的阿里巴巴来说,大淘宝的意义在于成熟业务的第一步。在统一的平台机制背后,整个组织朝着更简洁、更高效、更敏捷的方向发展。当外部环境充满变化,行业增长空间接近上限,竞争对手咄咄逼人时,这一点尤为重要。

   

   阿里巴巴发布的最新财务报告显示,2022财年第三季度,中国商业分公司的收入为1722.261亿元,同比增长7%,国际商业分公司收入为164.49亿元,同比增长18%,占总收入的78%。

   

   具体到中国商业分公司,截年度活跃消费者至2021年12月31日止12个月8.82 亿,单季净增长超过2000万-主要由淘宝特价版推动,年度活跃消费者达到2.81亿,比上一季度新增3900万;另一方面,淘宝天猫2020年自然年活跃消费者的留存率高达86%。

   

   如果消费体验决定了用户的留存意愿,那么新鲜食品等高频消费品类在一定程度上提高了用户的粘性。GMV淘宝特价版环比增长30%,同比增长100%以上,让阿里巴巴尝到了下沉市场的甜头。

   

   但需要注意的是,以淘宝、天猫为代表的中国零售商业客户管理收入近年来首次负增长,同比下降1%。淘宝天猫实物GMV增长仍然是个位数。在财务报告后的电话会议上,阿里巴巴接管了武威CFO徐洪解释说,阿里巴巴的业务既受宏观经济的影响,也受竞争环境的影响,因此在财政季节的个位数增长。

   

   所谓的竞争环境不仅包括京东、拼多多等老竞争对手的角力,还包括抖音、快手和其他尖锐的碰撞。在过去的一年里,抖音电子商务逐渐培养了商家和用户之间的意识。一些品牌告诉《金融世界》杂志,大多数品牌认为抖音是清理库存的有效渠道,但随着基础设施建设善和用户习惯的逐渐形成,品牌态度也在改变,开始选择在抖音上推广和孵化新产品。换句话说,该品牌不会完全离开淘宝系统,更不用说放弃抖音的流量位置了。

   

   这对阿里巴巴来说不是好消息。在整体消费环境疲软的背景下,电子商务股市的斗争前所未有。与内容轨道每天24小时分割用户类似,主要电子商务只针对用户可以花和愿意花的钱。

   

   对手在猛攻。根据国金证券发布的《化妆品行业电商数据专题分析报告》,2022年第一季度化妆品电商GMV达到1167亿元,同比增长8%。在细分渠道方面,淘宝占54%,同比增长6%,抖音占23%,同比增长164%。增长率位居电子商务平台第一,服装美容最初是阿里巴巴电子商务的核心业务。

   

   因此,巩固主营业务,稳定电商市场,无疑是阿里巴巴的战略重点和组织结构调整的目的。

   

   一方面是对现有产品的升级。App已推出猫享自营3C、日用品和个人护理类别从自营业务开始。张勇说,阿里巴巴对模式没有偏好,最重要的是为消费者服务。显然,自营布局是对用户群体的进一步精细化操作。除了增长,阿里巴巴还专注于满足用户的分层需求。

   

   另一方面是全新产品的推出。“蜂耘”立足源头产地,面向农产品商户提供供应链和平台支持,“态棒”主打社区电商,为年轻人推荐潮流好物。多重尝试之下,其实是阿里巴巴在复杂挑战下的主动应对,但效果如何还有待观察。

       

   阿里云,群狼环绕

   

   在过去的几年里,云服务一直被认为是阿里巴巴的第二个增长极。2021年自然年,阿里巴巴云收入724亿元,仅次于电子商务业务。

   

   目前,除阿里巴巴、华为、腾讯等大型互联网制造商外,国内云计算业务的玩家主要是电信、移动和中国联通。此外,许多具有国有资产背景的企业也在进入云业务。

   

   然而,阿里巴巴云目前的情况并不像以前那么好。虽然阿里巴巴云在市场份额方面仍然在中国排名第一,但在全球市场份额方面,阿里巴巴云到6%的份额被谷歌超越,排名第四,次于亚马逊(AWS)、微软(Azure)和谷歌(GCP)。

       

   去年年中,阿里巴巴云在海外失去了一位大客户。另一方决定终止与阿里巴巴云的关系,取代云服务提供商。业内人士大多认为客户是字节跳动TikTok。根据阿里巴巴2022财年的说法Q1在电话会议上,大客户的损失将持续到财年结束,直到对方的国际业务完全脱离阿里云。

   

   2022年2月,阿里巴巴发布了2022财年Q3在季度财务报告中,阿里巴巴云的收入增长率首次降至20%,这不仅低于海外同行,也低于华为云、腾讯云等国内朋友。阿里巴巴云面临着国内外竞争对手的攻击。

   

   财务报告数据显示,21年第四季度,亚马逊是世界前三大云服务厂商AWS收入增长40%,微软云增长26%,谷歌云增长44%。在市场份额占主导地位的前提下,云服务巨头仍保持高于阿里巴巴云的增长率。

   

   Canalys根据今年3月发布的2021年中国云服务市场报告,阿里巴巴云占国内云基础设施服务市场的37%,同比增长30%,市场份额较去年有所下降。华为云作为其主要竞争对手,市场份额达到18%,同比增长67%;腾讯云市场占16%,同比增长55%;百度智能云市场占9%,同比增长55%。

   

   一位业内人士表示:在四朵云中,阿里仍然排名第一,但去年其份额仍在下降,并被其他家庭清单拿走。

   

   运营商方面,今年上半年移动云收入91.72亿元,同比增长353.80%;上半年天翼云收入140亿元,同比增长109.3%。作为国有企业,运营商在政企市场往往比互联网企业更有优势。

   

   与此同时,阿里云最近正处于人事动荡之中。2022年3月初,据雷锋网报道,阿里云引进前华为企业业务中国区总裁蔡英华,担任阿里集团高级副总裁。M7/P12,比降级后的蒋凡高(M6)。4月上旬,阿里云中国区总裁任庚被爆出离职,由阿里云中国区副总裁黄海清接任。

   

   此外,阿里云虽然是阿里巴巴第二大收入支柱,但盈利能力依然较弱。2022年财年第三季度,阿里云业务调整EBITA利润1.34连续五个季度盈利1亿元。但阿里巴巴当季净利润约为。204.29经调整,亿元EBITA为448.22阿里云的利润不到零。

   

   相比之下,亚马逊和微软作为全球领先的云服务制造商,实现了稳定的利润,亚马逊AWS2021年营业利润185.3211亿美元,营业利润率29.8微软营业利润%299.7111亿美元,营业利润率44.2%。

   

   现在,利润问题正被阿里巴巴云放在桌面上。阿里巴巴云中国新总裁黄海清上任后,提出了阿里巴巴云在中国的两个关键方向,一是关注优质独立产品的销售,二是关注利润。此前,媒体报道称,除了收入增长外,阿里巴巴云今年还将开始评估利润。

   

   对于阿里巴巴来说,从马云、张勇到戴珊,老、中、青三代权力相继发展。如何进一步保证自己在探索多元化治理的道路上作为中国互联网的霸主,成为一个新的命题。

   
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